Лето. Медведь поливает цветы около своего дома, а мимо проходит Медведица. Ах, как хороша! Как хочется Мишке понравиться такой красавице. И Мишка начинает играть на гитаре романс, но Медведице не нравится и она уходит. «Опять грустить будет» говорит Маша, переживая за него. Ну, а Медведь от переживаний и грусти начинает уничтожать все запасы съестного в доме.

Для того, чтобы помочь Медведю, Маша решает стать рок-музыкантом. Сначала обитателям леса не нравится Машина музыка, но постепенно они тоже начинают участвовать в представлении. И оказывается, Медведице нравится именно такая музыка и как она замечательно танцует. Но Мишка опять все портит, когда начинает снова играть вместо рока романсы.