Маша и Медведь 39 серия начинается так: Маша катается на велосипеде в гостях у Медведя. Но, наступает поздний вечер, и надо уже ложится спать. Мишка пытается проводить Машу, но перед самым выходом, на улице начинает лить дождь.

Медведю ничего не остается, как оставить Машу на ночлег. Она садится в кресло, и говорит Медведю, что ей нужна сказка на ночь, но он включает ей телевизор. После того, как она насмотрелась фильмов, они пошли спать. Но, Машу начинают пугают различные звуки, тени и т.п. Дальше, Медведь отправляется на крышу, чтобы подправить антенну, правда в него ударяет молния, после чего он падает на землю, оказываясь вне дома.

Когда он пытается зайти домой через дверь, у него ничего не выходит, потому что Маша заблокировала её стулом, потому что думала, что в дверь стучится какое-то чудище. В итоге, конечно, Медведь попадает домой, но дается это ему довольно-таки трудно. И в конце, они сладко засыпают. Этот мультик вы можете смотреть онлайн.